【塑交所觀察】中國燒堿產能增長趨勢確立

　　近日，河北滄州聚隆化工12萬噸離子膜燒堿成功開車，再次引發業內對燒堿產能的關注。為此，筆者對2019年燒堿產能進行梳理。發現2019年我國燒堿產能有增有減，涉及氯堿企業9家，投產區域零散。其中個別廠家退出少量產能，部分廠家則由于生產事故長期停車。整體來看，2019年中國燒堿總產能仍延續增長態勢，市場供應充足。

　　一、2019年中國燒堿產能實際新增100.5萬噸

　　(一)西北地區：燒堿新增產能48萬噸

　　寧夏某化工廠，2019年4月新增燒堿產能16萬噸/年，公司燒堿總產能48萬/年。燒堿折百日產量1300噸左右。根據公司最新銷售策略，將大力拓展廣東、福建等華南市場份額。

　　陜西某化工廠，2019年6月新增燒堿產能12萬噸/年，公司燒堿總產能88萬噸/年，其中片堿產能20萬噸/年。公司主要生產30%和50%離子膜堿、99%片堿，銷往陜西及周邊地區，運輸方式以鐵運為主。受運輸條件限制，片堿暫未銷往廣東等地區。

　　寧夏某化工廠，2019年新增燒堿產能20萬噸/年，公司燒堿總產能60萬噸/年，燒堿為企業內部消化，不對外銷售。

　　(二)西南地區：燒堿新增產能25萬噸

　　廣西某化工廠，擁有燒堿產能20萬噸/年。2019年燒堿裝置開工率提升三成至八成，2019年11月公司燒堿產量創新高。2020年，配套設施220萬伏變電站完工后，20萬噸產能可實現滿負荷運轉。目前燒堿產品有32%和50%離子膜堿，主供當地下游氧化鋁等行業。

　　廣西某化工廠，2019年7月燒堿產能從30萬噸/年增至50萬噸/年，主產32%和50%離子膜堿，折百報價在2600元/噸，以月結、承兌方式結算。從產品流向來看，30%用于企業內消，70%用于外銷，主要銷售方圓百里以內的下游氧化鋁企業，整體銷售順暢，價格相對高位。

　　(三)華東地區：燒堿新增產能10萬噸

　　江蘇某公司，一期10萬噸燒堿項目2016年10月投產，二期10萬噸燒堿2019年年初投產，燒堿總產能20萬噸/年。產品為32%和50%離子膜堿。燒堿以外售為主，運往廣東等地區貨物主要依賴船運。

　　(四)華北地區：燒堿新增產能17.5萬噸

　　河北某化工廠，2019年11月新增離子膜燒堿產能12萬噸/年，目前燒堿產能達到20萬噸/年。

　　山東某公司，2019年新增燒堿產能5.5萬噸/年，燒堿總產能30萬噸/年，主要產品為32%離子膜堿，全部用于外銷，銷售地區主要包括山東及周邊地區，下游行業涉及氧化鋁、造紙、化纖等。

　　二、2019年中國氯堿行業長期停車和退出產能共66萬噸

　　近幾年，隨著行業升級改造逐步深入，燒堿退出產能也逐年減少。2019年6月，江蘇某化工老廠6萬噸離子膜堿裝置正式停產停車，剩余燒堿產能20萬噸/年，其中離子膜堿和隔膜堿產能占比各半。

　　除了退出產能，2019年由于生產事故導致裝置停車較多，涉及燒堿產能60萬噸/年。2019年4月，內蒙古某化工廠由于PVC氣柜發生爆炸，導致32萬噸/年燒堿裝置長期停車，復產時間待定。內蒙古當地另一家燒堿企業2019年10月發生爆炸，氯堿裝置停車，其中包括28萬噸燒堿產能裝置。

　　整體來看，2019年中國燒堿企業總數維持在162家，總產能4346萬噸。其中退出產能6萬噸，新增產能100.5萬噸，長期停車涉及產能60萬噸。

　　三、未來中國燒堿行業產能仍保持增長趨勢

圖1 2014-2019年中國燒堿行業企業數量及產能新增、退出統計

　　(數據來源：廣東塑料交易所&中國氯堿網)

　　2016年8月，國務院辦公廳關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見的57號文里指出，嚴格控制燒堿等過剩行業新增產能，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。自2016年以來，我國燒堿產能增量逐步減少。2017年，國內燒堿價格創歷史新高再度刺激行業投產加速，預計未來兩年內仍有數百萬噸燒堿項目投產。

　　此外，企業搬遷入園行動持續。2016年，天津大沽啟動搬遷至南港工業區，預計2020年下半年新廠投入使用。福建廈鷺電化擁有燒堿產能12萬噸/年，計劃2020年開始搬遷;陜西金泰23萬噸/年燒堿將于2025年前關閉退出。2019年7月，廣西華誼欽州新建30萬噸燒堿40萬噸聚氯乙烯項目獲批，這是上海氯堿置換廣西南寧化工、廣西南寧綠洲化工等企業的產能。

　　因此，展望2020年，前期部分延遲項目將陸續投產，部分搬遷入園企業也逐步恢復開工，中國燒堿產能預期持續增加，市場供應有望穩中略增。(作者：廣東塑料交易所行業分析師嚴肖冰)